SMC关注P15-B零售债券发行

日期:2019-01-04 03:05:02 作者:浑丙 阅读:

<p>全资集团圣米格尔公司的电力生产商SMC Global Power Holdings Corp.正在寻求通过提供价值150亿比索的零售债券来开拓债务市场,其收益将主要用于解决其到期债务</p><p>该公司在美国证券交易委员会的登记声明中,正在寻求批准其拟议的P15亿债券发行,该发行将在菲律宾交易和交易所公司上市</p><p>将提供固定收益债券的期限</p><p>五年,七年和十年</p><p>该公司表示,该债券在浮动时的状态“将构成SMC Global Power的直接,无条件,非后代和无担保义务,并且在任何时候都应在[平等的基础上]享有同等地位,并且相互之间没有任何优先权或优先权除了法律规定的义务外,至少与公司所有其他现有和未来的非次级和无担保债务享有同等权利</p><p>“SMC Global Power表示,债券发行所得款项净额主要用于结算其到期日债权人BDO Unibank Inc.的长期贷款价值3亿美元,其余贷款将用于一般企业用途以及纳税义务</p><p>为此,该公司已要求九家金融机构担任承销商,包括BDO Capital&Investment Corp.,BPI Capital Corp.,Chinabank Capital,Maybank ATR Kim Eng,PNB Capital,RCBC Capital,SB Capital,Standard Chartered和UCPB </p><p>所提供债券的形式和面额将至少为每个P50,000,并在此后以P10,000的整数倍计算</p><p> SMC Global Power是该国最大的电力公司之一,截至去年年底,其总合同容量为2,903兆瓦</p><p>截至2015年底,